【奇信股份逾25亿市值灰飞烟灭 走进新年跌幅最大股票榜单】毫无征兆，没有获利，市场价值突然蒸发超过60%，超过25亿的市场价值灰飞烟灭。刚跨入2021年，奇信股份(002781，股吧)却以连续九次跌停而跻身新年跌幅榜榜首。
正在市场惊疑不定之际，中来股份(300393,股吧)一则公告吸引了投资者的目光：该公司投资，由泓盛资产管理有限公司(深圳，下称“泓盛资产”)、深圳前海正帆投资管理有限公司(下称“正帆投资”)管理的四只私募基金，重仓了济民制药(603222,股吧)。
2020年12月16日至29日，济民制药连吃十个跌停，泓盛资产、正帆投资管理的四只私募，在一个月内便产生了1.58亿元的巨亏，部分产品净值已跌成负数。这四只私募产品，还持有奇信股份、荣科科技(300290,股吧)、博济医药(300404,股吧)等个股。与荣科科技一样，奇信股份的股价也在去年12月16日同步闪崩。
而泓盛资产、正帆投资涉事的四只私募产品，自2019年四季度以来，并未出现在奇信股份的前十大股东名单中。重仓奇信股份的，是其他三家私募机构。其中，深圳前海宏泰恒信基金管理有限公司(下称“宏泰恒信”)、深圳旭达基金管理有限公司(下称“旭达基金”)两家私募，几乎是全仓加杠杆持有奇信股份。
宏泰恒信、旭达基金为何几乎全力持仓奇信股份，眼下仍是巨大谜团。第一财经记者调查发现，旭达基金穿透之后的关联方， 2017年至2018年间，曾以投顾的身份，隐身操盘某上市公司实际控制人买卖自家股票。而操盘手法，与泓盛资产等私募，持仓济民制药等股票的手法颇为相似。
私募全仓+杠杆下注奇信股份
截至2021年1月13日，奇信股份报收于7.9元，较前一个交易日下跌1.5%，全天成交1.27亿元，市值仅剩17.77亿元。
2020年12月16日开始，奇信股份突然开始暴跌。12月17日，该公司因计划以发行股份、支付现金的方式，收购新余市发展投资集团有限公司(下称“新余发投”)持有的江西省四通路桥建设集团有限公司100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金停牌。但复牌后至2021年1月12日，连续走出九个跌停，区间累计跌幅接近60%。
此轮暴跌前后，奇信股份并未出现明显利空。就在暴跌开启的去年12月16日，荣科科技、济民制药也同步闪崩。三家公司背后，泓盛资产、正帆投资共同持仓的特征明显。
根据中来股份2021年1月10日披露，该公司在这两家私募投资的泓盛龙腾1号、4号，以及方际正帆1号、正帆顺风2号四只私募基金，重仓了济民制药、博济医药，持仓奇信股份、荣科科技。
第一财经记者调查发现，上述两家私募管理的基金，2019年四季度以来，始终没有在奇信股份的前十大股东名单中出现过。但同期，奇信股份确实是私募重仓股，其前十大股东中，私募基金占据了一半席位。
三季报显示，截至2020年9月底，宏泰恒信旗下恒泰牛刀1号、靖宣二号，分别持有奇信股份517.49万股、489.3万股，持股比例分别为2.3%、2.17%;旭达基金的旭达紫罗兰1号、三角梅1号 ，分别持有406.9万股、367.2万股，持股比例分别为1.81%、1.63%，深圳雪杉基金管理有限公司的雪杉潜渊2号也持有1.2%。
中基协备案信息显示，宏泰恒信成立于2015年6月，旭达基金成立于2016年1月。不无巧合的是，这两家私募与泓盛资产、正帆投资，注册地均在前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。用工具查询，该地址为深圳市前海商务秘书有限公司所在地。
宏泰恒信、旭达基金对奇信股份的持仓都已超过一年。2019年9月底，紫罗兰1号新进奇信股份412.72万股，三角梅1号也在2019年四季度新进353.8万股，次年一季度增持13.3万股。截至2020年9月底，两只私募基金持股始终没有发生大的变化。
宏泰恒信进入时间更早，持股数量更多。半年报显示，2019年6月底，宏泰恒信牛刀1号、靖宣二号同步建仓，分别持有奇信股份465.6万股、445.1万股，持股比例分别为2.29%、2.19%，为第三、第四大流通股股东。
如此短的时间集中建仓，而前海宏泰、旭达基金管理的产品为数甚少，迄今为止，旭达基金只成立了三只产品，旭达1期私募2018年就已清算，紫罗兰1号、三角梅1号成立于2019年6月21日，可查持仓记录只有奇信股份一只个股。
宏泰恒信备案产品虽然略多，但也只有五只，宏泰1号成立于2016年7月，已经提前清算;熙琪1号、熙琪2号则分别成立于2019年4月、5月。根据2020年三季度报送信息，熙琪2号存续规模低于500万元;靖宣二号、牛刀1号分别成立于2018年7月31日、2019年1月。
仓位在线信息显示，宏泰恒信牛刀1号、靖宣二号，以及旭达基金三角梅1号、紫罗兰1号，在二级市场的持仓记录，都只有奇信股份一只股票。由此可见，这两家私募已近乎全仓奇信股份。另外，旭达基金紫罗兰1号、宏泰恒信牛刀1号买入的时间，距离其成立最多不到三个月。
高度控盘
宏泰恒信、旭达基金建仓奇信股份的时机并不好，恰逢该公司大股东减持。2019年7月19日至22日，奇信股份控股股东深圳市智大投资控股有限公司(下称“智大控股”)减持了约675万股，套现超过1亿元。
控股股东减持，并未影响奇信股份的股价。2019年下半年，其股价始终在16元至19元之间波动，波动幅度在20%左右。2020年上半年，该股股价出现一波下跌，从16元以上，跌到最低的13元以下。
期间，奇信股份绝大多数交易日日内股价表现都波澜不惊。长达半年的时间里，除了极其个别交易日波动超过5%以外，较大的波动幅度在3%至4%之间，罕有5%以上的涨跌，而绝大多数交易日的振幅，都在1%左右，甚至低于1%。
进入2020年以后，这种情况仍在持续，多数时间振幅未超过3%。但在当年2月3日，奇信股份突然无量跌停，第二天跌破13元以后又开始触底反弹，至2月2日最高反弹至16.86元。此后，其股价又开始了13元至16元的循环，直到8月20日突然大涨6.6%，并在9月下旬突破23元。
无论涨跌，奇信股份的换手率都不高。2020年2月初反弹行情的8个交易日中，除了2月4日换手率超过3%，其他时间换手率基本都在1%以内。除了初期几个交易日换手率较高外，其他时间换手率都在2%以内。
持股人结构数据显示，奇信股份的股权较为集中。截至2019年6月底，智大控股、叶嘉豪及其配偶共计持有56.4%的股份。2019年7月，智大控股将6747万股，转让给新余投资控股集团有限公司。2019年下半年公司真正的流通盘市值总共不到20亿元。加上上述三家私募机构持有合计约9%的股份，王广京、高超两名自然人2019年底以来久违变动的约3%的股份，奇信股份的实际流通盘只占其总股本的31%左右，实际流通盘不足10亿元。
颇为奇怪的是，两家私募建仓后，都出现了一只产品建仓，另一只产品加仓的情况。2019年四季度，旭达紫罗兰1号建仓72.38万股，此时三角梅1号却在此时继续买入。2020年一季度，紫罗兰1号又增持了66.6万股。2019年三季度，宏泰恒信靖宣二号增持44.15万股，牛刀1号却减持了195.6万股。
根据2020年三季报披露，上述三家私募持有的奇信股份，全部通过信用交易担保证券账户所持有，亦即券商两融账户持有。2020年一季度之后，无论涨跌，宏泰恒信、旭达基金的仓位都未变化。即便是大涨期间，两家私募也未减持。
可查信息显示，旭达基金传成立于2016年1月，法定代表人元少楷，股东为张志雄、朱乔炀、盈邦(深圳)资产管理企业。
私募股东关联方的“坐庄”往事
虽然管理产品甚少，旭达基金穿透之后的关联方，背景并不简单。
可查信息显示，旭达基金成立之初，法定代表人、董事长、总经理均为张志雄。2016年1月13日，经过多次变更后，该公司法定代表人、总经理变更为蔡炉标。2017年5月，元少楷接替了这一职位。
中基协备案信息显示，目前，张志雄持有旭达基金40%的出资额，为实际控制人，另外60%分别由朱乔炀、盈邦资产管理企业(深圳，下称“富邦资产”)持有40%、20%。盈邦资产的股东为李天立、赵焕锐，两人均为深圳金利丰投资股份有限公司(下称“深圳金利丰”)董事。
旭达基金的另一股东朱乔炀，还是深圳广德基企业管理有限公司监事，该公司由西藏嘉里资产管理有限公司(下称“西藏嘉里”)全额出资;西藏嘉里由连耀武全额出资。
深圳金利丰、西藏嘉里均与深圳嘉元实业集团存在关联。其中，深圳金利丰由连松育出资70%，深圳嘉元实业集团则由连松育全额出资。在已经注销的深痕连氏投资管理有限公司，连松育、连耀武分别出资14.81%、5.56%。而该公司还有八名股东，也均为连姓人士。
持有旭达基金60%股权的另外两位股东，均与深圳嘉元实业集团存在联系。而连松育、张志雄又是云南凯利投资管理有限公司分别出资60%、40%的股东。
旭达基金原股东蔡炉标，也与嘉元实业集团存在交集。蔡炉标名下有深圳南海创富基金管理有限公司(下称“南海创富”)、深圳椰子技术科技有限公司两家企业，前者成立于2014年，股东为连松育、蔡炉标，出资比例分别为95%、5%。
张志雄也曾是南海创富股东，出资比例30%。2016年11月，张志雄、连松育等四名股东全部退出，连耀武、连史苗两名自然人成为股东，并由连史苗任董事长、总经理。几经变动后，连松育出资额升至95%，蔡炉标降至5%。
就是这家南海创富基金，曾经隐身为某上市公司实际控制人操盘自家股票。2019年2月，华融天泽投资有限公司(下称“华融天泽”)与这家上市公司及其实际控制人发生合同纠纷。在这起纠纷中，由于使用了两倍杠杆，实际资金使用方向出资方提供了差额补足协议担保。
2017年3月13日，华融天泽与某信托公司签署了合顺7号信托计划文件，约定华融天泽作为委托人、受益人B，认购信托公司发行的合顺7号信托计划，资金用于投资二级市场股票。
第一财经记者获得的资料显示，上述信托计划总规模4.98亿元，也使用了两倍杠杆，且实际资金使用方也向信托公司提供差额担保，并且交由第三方即南海创富作为投顾负责操盘。而这种运作模式，与泓盛资产、正帆投资持仓济民制药、博弈医药等股票的私募基金极为相似。
同日，华融天泽还与上市公司控股股东、实际控制人签订差额补足协议，约定上市公司控股股东、南海创富无条件承担投资收益差额补足义务。同时，华融天泽、南海创富签署操作协议，约定南海创富在信托计划成立后15个交易日内，向华融天泽指定账户汇入5000万元保证金。
2017年3月14日，信托计划正式成立，华融天泽将1.66亿元汇入指定账户。但直到2017年9月29日，经华融天泽多次催促，南海创富才支付保证金。信托计划成立后，由于二级市场持续低迷，于2018年9月5日提前终止。云南信托公司如约将信托计划项下财产变现，华融天泽实现预期信托利益。
清算后，华融天泽要求南海创富等两方，在付款通知发出后的7日内，支付全部补足差额款和违约金。但南海创富未曾支付。2019年2月，华融天泽起诉了南海创富、前述上市公司及其实际控制人。
在庭审过程中，南海创富辩称，仅为信托计划的投资顾问，仅收取浮动投资顾问费，并不承担任何兜底或任何性质的担保，无需承担差额补足义务，且该公司在信托计划存续、清算终止后，未收取到任何浮动投资顾问费。但法院最终判决，前述上市公司控股股东支付补足扣除保证金后的差额1.2亿元。
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